В город возвращается славно известная Кэтрин Пирс - вампирша, некогда обратившая братьев Сальваторе, которые её любили. Кэтрин под видом Елены является к особняку Сальваторе и встречает там Дэймона, после недолгого разговора, он узнаёт, что она не Елена. Дэймон отвергает вампиршу, чего нельзя сказать о Стефане. В нём вспыхивает новая любовь к Кэтрин. Елена Гилберт очень обеспокоена хладнокровием Стефана по отношению к ней. Дэймон же в свою очередь решает воспользоваться ситуацией и завлечь Елену к себе. Брат Елены Джереми знакомится с Кэтрин и влюбляется в неё. В разговоре с сестрой он проболтался о своей любви к вампирше, чего Елена само собой не оценила. Поругавшись с Еленой, Джереми уезжает в бар, накачавшись по по привычке наркотиками, он возвращаясь домой попадает в аварию, в больнице выясняется, что у парня серьёзная черепно-мозговая травма. Он находится в городской больнице. Елена не находит себе места, что вскоре толкает её в объятья Дэймона.  Викки и Елена очень сдружились с того времени, как Елена бросила Мэтта, девушки стали почти не разлей вода. Елена рассказала Викки, кем на самом деле являются братья Сальваторе. Сначала Викки была напугана, ведь Дэймон однажды её чуть не убил, но потом смерилась с этим. Кэтрин же решила подлить масла в огнь, убивая Викки на одной из вечеринок, тем самым делая из неё вампира.
Кэтрин решает убить Елену, чтобы стать первое девушкой в вечности братьев Сальваторе. Вампирша приходит в дом Гилберт и пытается убить Елену не своим привычным способом, а обычным ножом и как всегда в самый не подходящий момент является Дэймон и портит её план, но всё же Кэтрин удаётся сильно ранить Елену в живот.
Кэролайн всё ещё остаётся игрушкой Деймона. Вампир манипулирует ею как хочет. Мама никак не может понять, что с ней происходит. Сама же Кэролайн наконец решается рассказать обо всём Елене.
Лекси осталась жива по неизвестным причинам. Некоторое время от скрывалась от посторонних глаз, но наконец решила показаться Елене. Прийдя к ней домой, Лекси обнаруживает, что Гилбертов нет дома, обойдя особняк она услышала голоса в комнате Джереми и узнав голос Кэтрин, узнала, что вампирша собирается убить Елену. Лекси намеренно решает рассказать обо всём братьям Сальваторе, чего бы ей это не стоило.
После аварии, случившейся с Джереми, Джанна всё время не находит себе места. Ещё и Елена часто не сидит дома. Её терпение окончательно кончилось, когда она застала свою племянницу и Деймона целующимися в комнате Елены. Выставив Сальваторе за дверь, Дженна решает разузанать у Елены всё об этих братьях.